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「WealthNavi for じぶん銀行」サービス開始約1年で預かり資産30億円を突破

ウェルスナビ株式会社

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、サービス開始から約1年となる2020年1月7日時点で、「WealthNavi for じぶん銀行」が預かり資産30億円を突破したことをお知らせいたします。なお、WealthNavi全体では、2020年1月10日時点で預かり資産2100億円に達しています。

 「WealthNavi for じぶん銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi」を、383万口座(2019年12月末時点)に上るじぶん銀行のお客さま向けにカスタマイズしたサービスです。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、専門的な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行います。今後も、これまで以上に多くの方々の資産形成をサポートできるよう、サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けてまいります。

 ※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年6月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

 1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

 世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6~7つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

 2.忙しく働く世代向けのサービス

 20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

 3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート

 資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

 ※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

 4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

 手数料は預かり資産の1%(※)のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

 ※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社

 会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)

 代表者 代表取締役CEO 柴山和久

 設立 2015年4月28日

 所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F

 資本金 57億7,682万円(資本剰余金含む)※2019年12月26日現在

 URL https://www.wealthnavi.com/

 事業内容 金融商品取引業

 関東財務局長(金商)第2884号

 加入協会 日本証券業協会

 一般社団法人 日本投資顧問業協会

 一般社団法人 日本資金決済業協会

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