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【ワンタップバイのカンタン投資講座】
ブル・ベアの安心点

 ブル・ベア型のファンドについて「2倍、3倍動くということは、市況の予想がはずれて大損したら、追加でお金を請求されるのでは?」との質問をいただきますが、投資した金額を超えて損失を被ることは絶対にありません。信用取引や先物取引では投資した金額を超える損失の可能性がありますが、投資信託にはないのです。

 ブル・ベアファンドは、投信会社が先物取引などを使って運用しています。もし株価指数が上がり続けると、ベア型ファンドは大きな損失となります。しかし信託財産を超えた損失を被る運用はできない(投資家に請求できない)ため、基準価額はどんなに下がっても0円であり、実際にはそうなる前に運用停止の措置がとられることになるはずです。ETFは株式市場で売買されて市場価格がついていますが、その価格も0円以下にはなりません。

 投資した金額を超えた損失を被ることなく、かつ、2倍、3倍の運用成果を享受することができるのですから、収益追求やリスクヘッジに安心してご利用いただければと思います。とはいえ普通の株式や投資信託同様に、必ず余裕資金で行ってください。(三好美佐子)

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